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Operações estruturadas

Corporate Finance

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Principais características
Operação em formato de financiamento, indicada para projetos que necessitam de alavancagem financeira robusta, com base em um project finance ou uso sob demanda, sendo composta por um mix de garantias tais como recebíveis, contratos, stock-options, garantias reais, seguro de performance internacional ou SBLC. 

Principais benefícios

Garantias elegíveis

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Imóvel operacional ou
não operacional

Imóvel industrial
locado ou não

Imóvel rural
com georeferenciamento

Imóvel urbano comercial
locado ou não

Terrenos com construção parcial ou projeto aprovado

Galpão
lojistico

Cessão Temporária de Garantia
 

  • ​A cessão temporária de garantia (CTG) é a solução alternativa na hipótese das garantias imobiliárias próprias estarem indisponíveis, como por exemplo, quando já alienadas fiduciariamente em operações de crédito no Brasil, ou ainda quando não se possui garantias próprias ou de terceiros.

  • Em síntese, é a locação de uma garantia real, habilitada através de avaliadoras internacionais e previamente aceita pelo Lender (financiador).

  • Proprietários de imóveis (desde que elegíveis) podem tornar-se provedores de garantias e auferir renda passiva através do processo de CTG.

Estruturação da operação

Documentos necessários

Documentos PJ hard lender.png
DOCS IMOVEIS.png
docs PF.png

Passo a Passo

  1. Recepção das informações e documentos iniciais;

  2. Análise do potencial de crédito e estruturação técnica da operação, com execução de Due Diligence pelo agente financeiro Europeu;

  3. Elaboração do Draft da Operação de Crédito para aprovação do cliente incluindo valor da linha de crédito, taxas de juros, prazos, formas de pagamento, garantias necessárias aceitas e os custos de estruturação do agente financeiro internacional;

  4. Após aprovação do draft pelo cliente, o processo é encaminhado para underwriting no fundo de investimento definido no Draft, podendo ser na Europa ou EUA;

  5. Envio do ITS (Indicative Term Sheet) com a confirmação da operação e qualificação do Lender. O Cliente tem até 5 dias de prazo para aprovação deste documento;

  6. Após aceite do ITS, a minuta de contrato e a invoice de despesas (previamente aprovadas) serão enviadas para o cliente para sua assinatura e pagamento;

  7. Inicia-se a operação de crédito, sendo realizadas as etapas de documentação final: confirmação de garantias e Due Diligence realizada pelo fundo de investimento;

  8. Concluída a etapa descrita no item 7, o fundo enviará o contrato de crédito e o contrato de alienação das garantias oferecidas. Após suas assinaturas (de forma presencial ou remota) e apostilamento, o crédito é liberado na conta internacional indicada pelo cliente.

 

IMPORTANTE

  • O Draft e a ITS somente é emitida a clientes que são devidamente aprovados previamente no processo de análise, due diligence e underwriting. Este processo qualifica o cliente diante do financiador (Lender) com o objetivo de obter êxito na operação de crédito proposta;

  •  Toda operação estruturada internacional possui despesas de processo e contratação do agente financeiro internacional, que estarão descritas no Draft e ITS.

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