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APORTE DE CAPITAL INTERNACIONAL
EXPANSÃO | INVESTIMENTO | CAPITAL DE GIRO | REPERFILAMENTO DE DÍVIDAS

MODALIDADES DE OPERAÇÕES

VANTAGENS DA INTERNACIONALIZAÇÃO
PARA FINS DE CRÉDITO

  • Valores disponíveis de crédito de USD $ 3.000.000,00 à USD $ 300.000.000,00;

  • Operações estruturadas com prazo de até 20 anos;

  • Taxas de juros SIMPLES;

  • Sem a necessidade de comprovação de capacidade de pagamento;

  • Aceite de diversas garantias imobiliárias, tais como urbanas (operacionais ou não), rurais e industriais, inclusive de terceiros, e na indisponibilidade dessas, possibilidade de utilizar a CTG - cessão temporária de garantia;

  • Linha de crédito disponível para toda cadeia produtiva Brasileira;

  • Empresas com restrições cadastrais, em recuperação judicial (ou em processo), não são impeditivos;

  • Após análise de elegibilidade (emissão de ITS), garantia de aprovação pelo Fundo;

  • Liberação do recurso em conta bancária internacional do cliente;

  • Crédito pode ser utilizado para investimentos, capital de Giro e quitação de dívidas;

  • Possibilidade de realizar diversos projetos simultaneamente;

  • Isenção de tributos sobre o capital principal (Lei 4131);

  • Capacidade de unir numa única operação demandas de CAPEX, OPEX e repactuação de dívidas sob juros simples;

  • Operações internacionais não geram endividamento no BACEN;

  • Uso de garantias operacionais e não operacionais, próprias e de terceiros;

  • Alavancagem financeira de 50% à 250% do faturamento anual;

  • Acesso a inúmeros fundos e bancos internacionais;

  • Criação de estrutura financeira em moeda forte;

  • Acesso cada vez mais fácil a novas solicitações de crédito

ANÁLISE DE ELEGIBILIDADE

Processo a que todo cliente é submetido previamente à contratação, apresentando parecer contendo termos indicativos.
Propicia ao cliente o conhecimento e clareza de todos os processos e etapas da estruturação. 
 

“A GARANTIA DE APROVAÇÃO É O MAIOR BENEFÍCIO DE NOSSO PROCESSO”

PASSO A PASSO

  1. Recepção das informações e documentos iniciais;

  2. Análise do potencial de crédito e estruturação técnica da operação, com execução de Due Diligence pelo agente financeiro Europeu;

  3. Elaboração do Draft da Operação de Crédito para aprovação do cliente incluindo valor da linha de crédito, taxas de juros, prazos, formas de pagamento, garantias necessárias aceitas e os custos de estruturação do agente financeiro internacional;

  4. Após aprovação do draft pelo cliente, o processo é encaminhado para underwriting no fundo de investimento definido no Draft, podendo ser na Europa ou EUA;

  5. Envio do ITS (Indicative Term Sheet) com a confirmação da operação e qualificação do Lender. O Cliente tem até 5 dias de prazo para aprovação deste documento;

  6. Após aceite do ITS, a minuta de contrato e a invoice de despesas (previamente aprovadas) serão enviadas para o cliente para sua assinatura e pagamento;

  7. Inicia-se a operação de crédito, sendo realizadas as etapas de documentação final: confirmação de garantias e Due Diligence realizada pelo fundo de investimento;

  8. Concluída a etapa descrita no item 7, o fundo enviará o contrato de crédito e o contrato de alienação das garantias oferecidas. Após suas assinaturas (de forma presencial ou remota) e apostilamento, o crédito é liberado na conta internacional indicada pelo cliente.

 

IMPORTANTE

  • O Draft e a ITS somente é emitida a clientes que são devidamente aprovados previamente no processo de análise, due diligence e underwriting. Este processo qualifica o cliente diante do financiador (Lender) com o objetivo de obter êxito na operação de crédito proposta;

  •  Toda operação estruturada internacional possui despesas de processo e contratação do agente financeiro internacional, que estarão descritas no Draft e ITS.

GARANTIAS ELEGÍVEIS NA OPERAÇÃO HARD LENDER

Imóvel operacional ou
não operacional

Imóvel industrial
locado ou não

Imóvel rural
com georeferenciamento

Imóvel urbano comercial
locado ou não

Terrenos com construção parcial ou projeto aprovado

Galpão
lojistico

CTG - CESSÃO TEMPORÁRIA DE GARANTIA

  • A cessão temporária de garantia (CTG) é a solução alternativa na hipótese das garantias imobiliárias próprias estarem indisponíveis, como por exemplo, quando já alienadas fiduciariamente em operações de crédito no Brasil, ou ainda quando não se possui garantias próprias ou de terceiros.

  • Em síntese, é a locação de uma garantia real, habilitada através de avaliadoras internacionais e previamente aceita pelo Lender (financiador).

  • Proprietários de imóveis (desde que elegíveis) podem tornar-se provedores de garantias e auferir renda passiva através do processo de CTG.​

DÚVIDAS COMUNS

Quais os indicativos para se obter o primeiro crédito internacional?

  • Que a empresa ou produtor rural possua faturamento bruto anual na ordem de R$ 24.000.000,00 e a garantia imobiliária a partir de R$ 25.000.000,00

 

A avaliação do imóvel para a garantia não é suficiente:

  • Pode-se utilizar de 01 ou mais imóveis (próprios ou de terceiros com anuência) para compor o valor necessário de garantia.

 

Meus imóveis já estão alienados em outras operações:

  • Na indisponibilidade de garantias imobiliárias, é passível de que o Fundo entre na operação como interveniente quitante, desde que o valor da dívida não ultrapasse os limites pré-definidos;

  • A Operação pode ser combinada e dividida com mais de uma empresa, utiliza-se a seara financeira de uma e garantia imobiliária de outra, ficando cada parte responsável pela sua fração do mútuo;

  • Cessão temporária de Garantia.


Não possuo disponibilidade de recursos financeiros para internacionalizar minha empresa:

  • Há possibilidade de obtermos um pré-financiamento para fazer frente ao investimento na estruturação internacional e das operações;

  • Ofertamos como cortesia a todos os clientes uma revisão tributária e fiscal. Este serviço tem objetivo a redução de impostos e contribuições futuros, e a apuração de pagamento com impostos indevidos ou pagos à maior, recompondo-os ao fluxo de caixa, desta forma utiliza-se o recurso da economia proporcionada para cobrir o investimento com a estruturação internacional.

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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Pessoa Jurídica

  • Contrato social (Última alteração ou ata se S/A);

  • CNPJ. (atualizado da página da Receita Federal);

  • Últimos 03 balanços completos com DREs.  (Devidamente assinados pelo sócio e contador);

  • Declarações de faturamento fiscal dos últimos 36 meses. (Assinadas pelo Contador);

  • CIS devidamente preenchidos e assinados. (solicitar modelo);

  • Carta de solicitação de crédito internacional. (solicitar modelo);

  • Endividamento bancário aberto;

  • Apresentação institucional ou website da empresa;

  • Plano de negócios ou business plan (Não obrigatório);

  • Carta de capacidade financeira para operação Hard Lender (solicitar modelo)

Pessoa Física (Produtor rural)

  • IRPF (03 últimas declarações);

  • Relatório gerencial de safra (03 últimos anos);

  •  CIS. (solicitar modelo);

  • Carta de solicitação de crédito (solicitar modelo)

  • Endividamento bancário aberto;

  • Carta de capacidade financeira para operação Hard Lender (solicitar modelo)

Bens imóveis par a garantia (obrigatório para PJ e PF)

  • Avaliação do imóvel com matrícula e fotos terrestres (em caso de rural apresentrar Georeferenciamento na matrícula);

  • Informar por e-mail, caso o imóvel tenha dívidas bancárias, tributárias, ou ação judicial em execução;

  • Confirmar por e-mail que o imóvel está livre e desimpedido para uma alienação fiduciária;

  • Em caso de imóvel de terceiros anexar carta de anuência (solicitar modelo).

ENTREVISTAS E VÍDEOS

 

Desenvolvido por: Mega Assessoria Empresarial

 Curitiba - PR | Tel: +55 41 98722-1878 | e-mail: contato@assessoria.org

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